Legújabb rendezvényeinket a megújult klasszis.hu oldalon találja!

2021.04.08 18:00

Privátbankár.hu - Klasszis 2021

Kovács Szilárd

Az Év Portfóliómenedzsere 2021 jelölt , Erste Alapkezelő

Több mint 20 éve foglalkozik alapkezeléssel. Pályafutása alatt kezelt kötvény, részvény, vegyes és ingatlan alapokat. Volt cégvezető, ahol megtanulhatta az alapok és alapkezelők működését és jogi szabályozását. 2008 óta az Erste Alapkezelő portfolió menedzsere, kezdetben az ingatlanalapoknál, majd a kötvényalapoknál. Közvetlenül felel az Erste Kamatoptimum Alap, az Erste Rövid Kötvény Alap, az Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap és az Erste Megtakarítási Alap kezeléséért. Az elsősorban hazai piacon befektető alapok teljesítménye jóval meghaladta a hazai állampapírokkal elérhető hozamokat.

Fontosabb kezelt alapok
Rövid befektetési politikája (1-2 mondatban)	Indulási idő	3 éves hozam (évesítve)	Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap
Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon stabil teljesítményt kínál. Az alapkezelő a portfólió duration értékét szabadon változtathatja, keresi a kedvező várható hozam és kockázati jellemzőkkel rendelkező kötvény típusú befektetési lehetőségeket.	2011.09.26	3,68%	0,32%
Erste Megtakarítási Alapok Alapja
Az Alap célja, hogy a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamot biztosítson egy éves időtávon. Befektetési eszközei jellemzően pénzpiaci, kötvény és ingatlan típusú befektetési jegyek. Az Alap aktív megközelítést alkalmaz, így a piaci viszonyoknak megfelelően változtatja a különböző típusú alapok arányát.	2006.08.01	3,73%	1,18%
Erste Kamatoptimum Alap
Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a pénz- és kötvénypiacon történő befektetések révén stabil teljesítményt kínál. Az Alap elsősorban hazai kötvényeket vásárol, de a portfolió elemek közül nem zárja ki az OECD vagy EGT tagállamokban kibocsátott kötvényeket sem. Az Alap portfoliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) nem haladja meg a 2 évet	2009.10.16	1,82%	0,32%