Legújabb rendezvényeinket a megújult klasszis.hu oldalon találja!

2021.04.08 18:00

Privátbankár.hu - Klasszis 2021

Bakos Ádám

Az Év Portfóliómenedzsere 2021 jelölt , Aegon Alapkezelő

Bakos Ádám 2003-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem (BKÁE) pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakirányán. 2005-től a K&H Alapkezelő junior kötvényportfoliómenedzsere volt, majd 2008-ban a CFA diploma megszerzésével egészítettem ki tanulmányait. Az Aegon Alapkezelőnél 2010 óta dolgozik, 2014 óta a kötvény üzletág szakmai munkáját vezeti. Szakmai pályafutása során a kötvény típusú portfoliók széles skáláját kezelte, a pénzpiaci alapoktól az abszolút hozamú kötvényalapokig, mind hazai, mind más feltörekvő piaci régiókban eszközöl befektetéseket. Vegyes portfóliók kezelése során széleskörű eszközallokációs tapasztalatra tett szert. 2013 óta vezető portóliómenedzsere az Aegon Moneymaxx Befektetési Alapnak, amely korábban abszolút hozamú, jelenleg total return alapként működik.

Fontosabb kezelt alapok
Rövid befektetési politikája (1-2 mondatban)	Indulási idő	3 éves hozam (évesítve)	Benchmark 3 éves hozama (évesítve)
Aegon Moneymaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap
Az Alap úgynevezett „total-return fund“, azaz ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit. Kötvény-, részvény-, deviza- és árupiaci kitettségeit aktívan menedzseli, elősorban, de nem kizárólag feltörekvő piacokra koncentrálva.	2013	0,64%	0,32%
Aegon Belföldi Kötvény Alap
Az Alap elsősorban az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott államkötvényeket és diszkont- kincstárjegyeket tartja a portfóliójában. Az Alap alacsony kockázatú, ugyanakkor az állampapíroknál várhatóan magasabb hozamot biztosító banki és vállalati kibocsátású, forintban denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is tarthat, pénzeszközeit bankbetétben is elhelyezheti. Az alap korlátozott mértékben devizaeszközöket is tarthat a portfóliójában, de csak a devizaárfolyamkockázat teljes fedezése mellett. Az alap referenciaindexe: 100% MAX	2013	1,58%	2,67%