Legújabb rendezvényeinket a megújult klasszis.hu oldalon találja!
Borbély Miklós
Az Év Portfóliómenedzsere 2019 jelölt, Diófa Alapkezelő
1997-ben végzett a Külkereskedelmi Főiskola külgazdasági szakán közgazdászként, majd 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodási szakán szerzett pénzügy szakon újabb diplomát. Szakmai karrierjét 1997-ben a CIB Banknál kezdte állampapír és vállalati kötvény üzletkötőként és befektetési tanácsadóként. 2004-től négy éven keresztül a Raiffeisen Zentralbank Global Treasury osztályán dolgozott Bécsben, ahol a kelet-európai feltörekvő piacokon állampapír, vállalati kötvény és kamatderivatívák kereskedésével foglalkozott vezető üzletkötőként.
2010-től a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. pénzpiaci, kötvény és abszolút hozamú alapjainak portfóliókezelőjeként az Alapkezelő alapjainak kezelését látta el. 2012-től két éven keresztül régiós piaci elemzőként és üzletkötőként nyugat-európai intézményi ügyfelek kiszolgálásával, kötvénypiaci elemzések készítésével foglalkozott Svájcban a Crossbridge Global Capital Markets-nél. A Diófa Alapkezelőnél 2014. év augusztusa óta látja el az értékpapír befektetési terület vezetői feladatait, ahol az értékpapír alapok és portfóliók, a nyugdíjpénztári befektetések, magánvagyonkezelt ügyfelek befektetéseinek és az ingatlanalapok likviditási befektetéseinek irányításával kapcsolatos feladatok tartoznak hozzá.
Fontosabb kezelt alapok |
|||
Rövid befektetési politikája |
Indulási idő |
3 éves hozam (évesítve) |
Benchmark 3 éves hozama (évesítve) |
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap |
|||
Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson azon befektetők számára, akik képesek és hajlandóak kis mértékű kockázatot vállalni. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. |
2013.09.18 |
1,46% |
1,60% |
Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap |
|||
Az Alap célja, hogy a részletes befektetési politikájában rögzítettek szerint a hazai kötvénypiac termékeibe fektessen be, és a MAX Indexhez, mint referencia indexhez képest magasabb tőkenyereséget biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára. |
2000.01.06 |
3,83% |
4,00% |
Diófa Optimus I. Befektetési Alap (I sorozat) |
|||
Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. |
2012.06.22 |
2,46% |
1,58% |