Legújabb rendezvényeinket a megújult klasszis.hu oldalon találja!
Borbély Miklós
Az Év Portfóliómenedzsere 2022 jelölt , Diófa Alapkezelő
1997-ben végzett a Külkereskedelmi Főiskola külgazdasági szakán közgazdászként, majd 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodási szakán szerzett pénzügy szakon újabb diplomát. Szakmai karrierjét 1997-ben a CIB csoportnál kezdte állampapír és vállalati kötvény üzletkötőként. 2004-től a Raiffeisen Zentralbank Global Treasury igazgatóságán dolgozott Bécsben feltörekvő piaci kötvény- és kamattermék kereskedőként, majd 2010-től a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. szenior portfóliókezelőjeként a kötvény, pénzpiaci és abszolút hozamú alapok és portfóliók kezelését látta el. 2012-től régiós piaci elemzőként tevékenykedett Svájcban, a Crossbridge Global Capital Markets-nél. A Diófa Alapkezelőnél 2014 óta befektetési igazgatóként dolgozik, ahol az értékpapír alapok és portfóliók befektetési tevékenységének irányítása és kezelése tartozik alá.
Fontosabb kezelt alapok | |||
Rövid befektetési politikája (1-2 mondatban) |
Indulási idő | 3 éves hozam (évesítve) | Benchmark 3 éves hozama (évesítve) |
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Alap | |||
Az Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú, konzervatívan kezelt, kiegyensúlyozott vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, jelzáloglevelekbe, belföldi és külföldi társaságok által vagy egyéb jogalanyok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. | 2016.02.15 | 4,70% | 3,04% |
Diófa WM-3 Részalap Alap | |||
Az Alap a hazai pénzpiaci eszközöket meghaladó hozam elérésére törekszik többletkockázattal rendelkező instrumentumokban történő pozíciók felvállalásával. A portfólióba kerülő instrumentumok fundamentális alapon kerülnek kiválasztásra, vételük és eladásuk során pedig jelentős szerepet kap a technikai időzítés. A WM-3 részalap a növekedési besorolási portfóliókra jellemző magas kockázati szintet képviselő részalap, amelyben már nagyobb súllyal szerepelhetnek devizapiaci pozíciók, áru- és nyersanyagpiaci ügyletek, illetve egyéb derivatív termékek is. | 2014.07.14 | 9,73% | 0,01% |
Diófa Optimus II. Befektetési Alap | |||
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban hazai pénz-, kötvény- és részvénypiaci eszközökben kívánja tartani, de a tőkepiaci helyzet függvényében, illetve diverzifikációs céllal külföldi pénz-, kötvény-, részvénypiaci eszközöket és a forinttól eltérő devizákat, valamint az ilyen eszközökhöz kapcsolódó származtatott eszközöket is vásárolhat. A fenti eszközökbe történő befektetéseket az Alapkezelő elsősorban közvetlen módon tervezi megvalósítani, de indokolt esetben és korlátozott mértékben lehetőség van kollektív befektetési értékpapírokon keresztül történő befektetésekre is. | 2015.08.10 | 5,86% | 1,00% |